Era uma vez uma caravana...
... onde vive um homem chamado Micha.
Em tempos, ele foi um grande artista de circo, mas agora vive sozinho e longe de tudo, porque tem um grande defeito de fabrico:
ele é rabugento, o maior rabugento de sempre, não gosta de nada nem de ninguém!!!

As suas malas de cartão, cheias de segredos e memórias são a sua única companhia...

Mas certo dia aparece uma rapariga que veio de muito, muito longe...
Ela anda em viagem à muito tempo, porque procura algo que tinha ouvido falar.
Certo dia, um duende contou-lhe que existe uma terra maravilhosa onde toda gente é feliz. E então, ela decidiu partir em viagem em busca dessa terra, mas...
...pelo meio, o que encontrou foi a caravana do Micha...